KEYANDCLOUD es un programa de facturación en la nube que permite traspasar todos los pedidos y artículos de Woocommerce a la aplicación de una manera sencilla. Para hacerlo, hay que instalar nuestro plugin. Esta instrucción detalla todos los pasos.
- Instalar y activar el plugin de WooCommerce según la documentación oficial.
- Descargar nuestro plugin. Después ir a la pagina de plugins e instalar el plugin (Plugins -> Añadir nuevo -> Subir plugin)
- Activar plugin «Facturación KeyANDCloud»
- Informar token de KeyANDCloud en la página de «Facturación» y pulsar el botón «Guardar cambios»
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- Si el token está bien configurado, saldrá en la lista de configuraciones. Hay que definir el impuesto, serie, cuenta contable de gasto y cuenta contable de ingreso. Todos los campos son obligatorios y se utilizarán para generar artículos, albaranes/facturas en KeyAndCloud.
- Tipo de tasa – se debe pre-determinar un impuesto por defecto para todos los artículos. El plugin no admite variaciones. Estas deben ser gestionadas manualmente en la aplicación.
- Serie – Todos los albaranes/facturas se generarán con esta serie.
- Cuenta Contable Gasto – es un valor de la columna «Grupo contable» de tipo de cuenta «Gasto». La página de KeyANDCloud para consultar la lista de gastos es esta.
- Cuenta Contable Ingreso – es un valor de columna «Grupo contable» de tipo de cuenta «Ingreso». La página de KeyANDCloud para consultar la lista de ingresos es esta.
- Otras opciones como «Configuraciones de albarán», «Configuración de notificaciones», «Configuración de acciones» son opcionales.
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Productos
Los productos de WooCommerce deberían estar sincronizados con los artículos de KeyAndCloud. En los detalles del productos aparece un nuevo widget «Facturación» con descripciones y alertas si existen.
Cada producto tiene que tener los siguientes datos:
- Nombre del producto
- Precio (Datos del producto -> General -> Precio normal)
- SKU, identificador único para cada producto (Datos del producto -> Inventario -> SKU)
En caso que sea un «Producto variable» cada variación tiene que tener sus datos independientes.
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Si los datos están bien informados, hay 2 maneras de sincronizar:
- Guardar el producto y automáticamente el plugin actualiza el artículo en KeyAndCloud
- Pulsar el botón «Crear producto en KeyAndCloud»
Lo mismo pasa con los productos variables. Cada uno tiene su botón de creación.
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Pedidos
Hay varias posibilidades de traspasar pedidos a KeyAndCloud.
- Si la opción «Creación de albarán automático al realizar pedido» está activada, el pedido pagado automáticamente crea un albarán o una proforma en KeyAndCloud, depende de configuración que haya escogido la empresa.
- Si la opción no está activada en acciones sale un botón que permite manualmente enviar el pedido a KeyAndCloud. Esta opción crea un albarán o una proforma.
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Si el pedido está traspasado a KeyAndCloud, aparecen estas acciones:
- Descargar pdf del pedido desde KeyAndCloud.
- Convertir albarán/proforma a una factura.
- Enviar un correo con los datos del pedido. Si la opción «Envío de factura/albarán adjunto al realizar pedido o enviar email.» Se adjunta el pdf al correo.
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En detalles del pedido sale la información relacionada con KeyAndCloud:
- DNI/CIF del cliente
- Numero de albarán/factura
- Estado de pedido. Draft es albarán/Proforma, Invoice – una factura.
- Serie del pedido.
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